聯絡人

CINNOX 讓您儲存及尋找組織內外人員的資訊，包括姓名、電郵地址及電話號碼。

您可以按類別檢視聯絡人（例如外部聯絡人、員工聯絡人及 Salesforce 聯絡人），並保持其資訊為最新狀態。

搜尋聯絡人

• 您可以在 聯絡人 畫面的搜尋列中輸入聯絡人名稱，以搜尋個別聯絡人。

員工聯絡人清單

員工聯絡人清單（內部）會顯示您同事的以下詳細資訊：

• 個人頭像
• 員工姓名
• 分機號碼
• 可用狀態

點擊員工姓名或頭像將顯示以下詳細資訊：

• 個人頭像
• 可用狀態
• 員工姓名
• 角色
• 電話號碼
• 電郵地址
• 其他資訊
  • 團隊
  • 分機號碼
  • 時區

點擊 網內通話、訊息 或 視像通話 按鈕，即可與員工展開對話。

當 CINNOX 儀表板中的「工作區中的聊天機器人」設定為「開啟」時，內部員工聯絡人清單也會顯示 CINNOX Q&A 機器人。有關設定與啟用 CINNOX Q&A 機器人的詳細資訊，請參閱 CINNOX Q&A 機器人設定 頁面。

• 點擊 訊息 圖示。

• 您可以在工作區的員工聯絡人清單中向 CINNOX Q&A 機器人 發送訊息。CINNOX Q&A 機器人將根據所選的資料來源回覆您的訊息。

外部聯絡人清單

外部聯絡人清單讓您儲存、管理及分享組織外人員的資訊，例如潛在客戶及客戶。

您可以新增、搜尋、編輯及移除外部聯絡人的詳細資訊，例如名字、姓氏、電話號碼及電郵地址。

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CINNOX 聯絡人管理不會自動檢測並提醒您聯絡人的重複記錄。您可以手動合併聯絡人，或在處理查詢時根據電話號碼或電郵地址的建議進行合併。
更多詳情請參閱本指南的 合併聯絡人 章節。

建立外部聯絡人

建立外部聯絡人的方法：

• 從選單分頁前往 聯絡人，然後點擊螢幕右上角的 建立新聯絡人 圖示。

• 在出現的 新聯絡人 畫面上，填寫以下詳細資訊：
• 個人資訊
• 名字
• 姓氏（必填）
• 點擊 > 並選擇以下任一選項：
  • 潛在客戶 – 預設選擇
  • 目標客戶
  • 客戶
  • 其他
• 層級 - 點擊 > 並選擇以下任一選項：
  • 一級
  • 二級
  • 三級
• 點擊 + 新增電話號碼 以新增電話號碼

• 點擊 + 新增電話號碼 後，新增電話號碼，並透過點擊 > 選擇電話號碼類型，包括流動電話（預設選擇）、工作電話、住宅電話及其他。
• 點擊 新增。

• 點擊 + 新增電郵，然後點擊 > 選擇以下電郵類型之一：工作電郵、個人電郵或其他。點擊 新增。

• 點擊 新增更多欄位 以填寫其他資訊，例如：

  • 公司
  • 職位
  • 團隊
  • 出生日期（日/月/年）
  • 語言（點擊 > 選擇語言：英文、簡體中文、繁體中文及日文）
  • 群組
  • 郵寄地址（點擊 > 填寫地址、城市、州/省、郵遞區號，並透過點擊 > 選擇國家/地區）

• 同時，填寫 自訂欄位 部分中的欄位。

• 點擊 + 新增社交媒體，選擇訪客使用的社交媒體，例如 Messenger、微信、WhatsApp、LINE、Twitter、LinkedIn、WOZTELL（WhatsApp Cloud、Facebook 或 Instagram），並提供相應社交媒體帳戶的用戶名稱/ID。點擊 新增。

• 完成儲存資訊後，點擊 建立。

• 所需的外部聯絡人已成功建立。新建立的外部聯絡人將被新增到您的外部聯絡人清單中。

由於已引入使用 JavaScript 透過 Web Widget 將訪客資訊傳遞至 CINNOX，流動裝置可以顯示傳遞到 CINNOX 的相同資訊。

為聯絡人新增備註

為聯絡人新增備註是向您的群組告知重要事項的簡單方法。

您可以隨時為聯絡人新增、檢視或編輯備註。

為聯絡人新增備註的方法：

• 找到聯絡人名稱並開啟其 檔案。
• 點擊聯絡人名稱旁的 ➕ 圖示，開啟 新增備註 彈出視窗。
• 加入您的備註。
• 點擊 新增 以儲存備註。

為聯絡人新增備註

檢視外部聯絡人詳細資訊

檢視外部聯絡人詳細資訊的方法：

• 若要檢視其詳細資訊，請在 聯絡人 畫面上點擊外部聯絡人的名稱。

聯絡人詳細資訊畫面將顯示以下分頁：

• 個人：包含聯絡人的名字及姓氏、電話號碼、電郵地址、聯絡人擁有者、分享對象資訊以及變更記錄。變更記錄會列出最近五項對該聯絡人的更新。

• 旅程：追蹤您的聯絡人在您的網站上曾瀏覽的頁面及執行的操作。

• 活動：包含查詢與互動記錄的詳細資訊。當您點擊已關閉查詢時，可以查看查詢室中的對話記錄。

• 裝置：包含聯絡人發起查詢時的裝置資訊。

聯絡人裝置資訊

編輯外部聯絡人詳細資訊

編輯外部聯絡人詳細資訊的方法：

• 若要檢視其詳細資訊，請在 聯絡人 畫面上點擊外部聯絡人的名稱。
• 在 聯絡人檔案 畫面上，點擊外部聯絡人的 編輯 圖示。

• 輸入您需要在聯絡人檔案中新增或更新的詳細資訊。
• 點擊 儲存。將會顯示一則訊息，表示聯絡人詳細資訊已成功更新。

分享外部聯絡人

您可以在擔任擁有者或管理員角色時，將外部聯絡人分享給其他員工。

• 若要檢視其詳細資訊，請在 聯絡人 畫面上點擊外部聯絡人的名稱。
• 在 聯絡人檔案 畫面上，向下捲動並點擊 分享給。

• 點擊 分享聯絡人給 按鈕。

• 選擇您要與其分享外部聯絡人詳細資訊的員工。
• 點擊 分享。將會彈出訊息要求您確認此操作。

• 點擊 分享。

合併聯絡人

如果您有同一人的重複聯絡人，您可以將其合併。

• 點擊 合併聯絡人，並搜尋您要合併的聯絡人。

• 點擊 合併聯絡人，並搜尋您要合併的聯絡人。
• 如果其中一個聯絡人有另一個聯絡人沒有的資訊，請選擇您要從各個聯絡人保留的欄位。
• 再次點擊 合併 以確認合併。成功合併兩個聯絡人後，將會出現「聯絡人已合併」的快閃訊息，且所有活動（包括已關閉和進行中的查詢）都將僅在一個房間中顯示。

在聯絡人清單中合併聯絡人

有關合併聯絡人與房間檢視的更多詳細資訊，請參閱本指南的合併聯絡人章節。

轉移外部聯絡人擁有權

您可以在擔任擁有者或員工管理員角色時，將外部聯絡人擁有權轉移給其他員工。

• 若要檢視其詳細資訊，請在 聯絡人 畫面上點擊外部聯絡人的名稱。
• 在 聯絡人檔案 畫面上，向下捲動並點擊 轉移擁有權。

• 在彈出的 轉移擁有權 視窗中，選擇您要將外部聯絡人詳細資訊轉移給他的員工。
• 點擊 轉移。將會彈出訊息要求您確認此操作。
• 點擊 轉移。

刪除外部聯絡人

作為擁有者或員工管理員，您可以刪除外部聯絡人。

• 若要檢視其詳細資訊，請在 聯絡人 畫面上點擊外部聯絡人的名稱。
• 在 聯絡人檔案 畫面上，向下捲動並點擊 刪除聯絡人。將會彈出訊息要求您確認此操作。

• 點擊 確認。

• 點擊 確定。

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當您從聯絡人清單中刪除外部聯絡人時，與他們的聊天室仍會保留在您的「最近」清單中，除非他們的查詢已解決並關閉。